Voy a empezar por el final este artículo: Tenemos que saber DAX. No digo que seamos expertos en la materia pero sí ser capaces de entender y aconsejar en un momento dado a los usuarios. Y ahora que ya lo he dicho, y antes de ganarme más de un enemigo, os voy a explicar por qué.
Dentro de la estructura empresarial, los DBAs somos una grupo en ocasiones difícil de encajar. Nuestro trabajo se divide entre varios departamentos más asentados históricamente como sistemas, IT o infraestructura y los consumidores de los datos que acostumbraban a ser desarrolladores. Es raro que el DBA tenga relación directa con el usuario final de los datos. En los últimos años, cada vez cobra más fuerza un subgrupo que inicialmente podríamos encajar dentro de desarrollo pero que, por su importancia en las organizaciones, cada vez tiene más peso e independencia, los trabajadores de datos. Estamos hablando de analistas, ingenieros, científicos de datos, etc… Esto nos lleva a tener que entendernos con ellos también, y cuanto mejor sea este entendimiento mejor podremos desarrollar nuestro trabajo.
Veamos cómo trabaja esta gente: primero de todo conectan sus herramientas de ETLs a los orígenes de datos para extraer información que alimente sus modelos. Una vez hecho eso, tratan esa información para extraer las métricas de negocio que importan a los usuarios finales de estos reportes. Igual que sabemos como funciona un servidor y una red para entendernos con los compañeros de infraestructura, igual que sabemos SQL para entendernos con los compañeros consumidores de los datos, tenemos que saber cómo funciona una herramienta de ETLs, por ejemplo SSIS, y cómo tratar los datos en herramientas de BI (por ejemplo DAX en Power BI).
¿Qué es DAX?
Lo primero que tenemos que aclarar es que DAX no es un lenguaje de programación. Al contrario de lo que mucha gente puede llegar a pensar, DAX es un lenguaje de fórmulas. Similar a excel si lo queréis ver así. Es más. si sabemos algo de excel vamos a tener mucho ganado a la hora de empezar con DAX. Eso no quiere decir que sea lo mismo que Excel, DAX es mucho más potente (para llevarlo a nuestro terreno es como comparar Access y SQL). Por ejemplo, una de las características de DAX más potentes es el contexto de filtro para realizar cálculos dinámicos basados en los datos filtrados.
Herramientas para Usar DAX
Antes de meternos con los detalles técnicos de DAX y aprender a usarlo, es importante conocer las herramientas que podemos utilizar para escribir y ejecutar expresiones DAX (que no código, ya hemos dicho que DAX no es un lenguaje de programación).
Power BI Desktop
Power BI Desktop es la herramienta más popular para trabajar con DAX. Permite a los usuarios crear informes interactivos y visualizaciones a partir de varios orígenes de datos. Desde hace poco, incluye un editor de DAX integrado que facilita la creación y prueba de fórmulas DAX.
DAX Studio
DAX Studio es una herramienta gratuita y de código abierto diseñada para ejecutar y analizar consultas. Se puede integrar con Power BI como herramienta externa y es ideal para depurar y optimizar las fórmulas DAX. DAX Studio nos va a permitir conectarnos directamente a modelos de datos en Power BI, Analysis Services y Power Pivot.
SQL Server Management Studio (SSMS)
Nuestro querido SSMS es principalmente una herramienta para trabajar con bases de datos SQL Server pero, también puede conectarse a instancias de Analysis Services para ejecutar consultas DAX. Esto es útil para los usuarios de bases de datos que desean integrar DAX en sus flujos de trabajo aunque su uso es residual ya que Analysis Services está siendo sustituido por otras herramientas de modelado tabular.
Excel con Power Pivot
Excel, junto con el complemento Power Pivot, va a permitir a los usuarios crear modelos de datos complejos y utilizar DAX para realizar cálculos avanzados. Esto es especialmente útil para los usuarios de Excel que están familiarizados con las fórmulas y desean aprovechar las capacidades avanzadas de DAX aunque nunca va a llegar a la potencia de una herramienta de BI como Power BI.
Trabajar con DAX
Ahora si, después de esta introducción tan larga vamos a ver como empezar a trabajar con DAX. Dada la temática principal del blog voy a suponer que los que leéis estas líneas estáis familiarizados con el lenguaje SQL por lo que vamos a ir viendo cómo hacer operaciones en DAX en comparación a SQL.
Lectura simple de datos
Empecemos con lo más básico, lo primero que aprendemos cuando empezamos con SQL es a leer datos de una tabla así que con DAX no podía ser de otra manera. Para leer datos de una tabla vamos a usar la función EVALUATE que sería como select * from en SQL.
Ahora bien, normalmente no vamos a necesitar todos las columnas de una tabla, y menos cuando estamos hablando de un entorno analítico. Igual que en SQL declaramos las columnas que queremos seleccionar vamos a ver como hacerlo en DAX.
También vamos a poder poner un alias a las columnas si queremos otro nombre para mostrar. Veamos cómo:
Ya hemos visto cómo filtrar solo las columnas que necesitamos, ahora vamos a ver otro de los casos más comunes. Filtrar las filas en base a una condición. Normalmente en SQL usamos la cláusula WHERE, en DAX vamos a usar la función FILTER.
Operaciones de agregación
Otra de las cosas básicas más comunes son las agregaciones de datos para sumar o calcular mínimos, máximos, promedios y conteos. Veamos cómo lo hacemos
Funciones avanzadas de filtrado y contexto en DAX
Como hemos comentado al inicio, una de las ventajas del uso de DAX es que nos permite “jugar” con el contexto de los filtros. Así, vamos a ser capaces de realizar funciones con un contexto distinto a lo filtrado en nuestro informe. Gracias al uso de la función CALCULATE vamos a poder realizar nuestros cálculos en un contexto de filtros definido en la propia fórmula y sin tener en cuenta el resto de filtros del informe (excepto RLS pero eso ya es otra cosa)
También, podemos combinar CALCULATE con las funciones ALL o REMOVEFILTERS para que en estos cálculos no intervengan filtros, muy útil cuando queremos usar estos valores totales o promedios en un informe sin que sufran variación por los filtros.
Conclusión
El uso de DAX para leer y filtrar datos nos permite realizar análisis extremadamente detallados y personalizados en Power BI y otras herramientas de Microsoft. Desde funciones básicas de agregación hasta técnicas avanzadas de filtrado y manipulación del contexto de filtro, DAX es una herramienta indispensable para cualquier trabajador de datos.
Hoy solo hemos visto lo más básico, esto es solo la punta del iceberg, a medida que nos familiarizamos con estas funciones y conceptos, podemos desbloquear todo el potencial de nuestros datos, obteniendo métricas valiosas que de otro modo pasarían desapercibidos. Fijaos si este tema es extenso que existen multitud de libros completos solo de DAX como este de José Manuel Pomares que es una auténtica maravilla.
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